宁德年代赴港上市 或成近年港股最大规划IPO
本报记者 陈靖斌 广州报导
5月12日，宁德年代发表发行阶段董事会公告，并同步刊登H股注册招股书，标志着公司正式发动香港上市进程。
依据公告，宁德年代方案于5月20日正式在香港联合买卖所主板挂牌买卖。若按每股最高发行价263.00港元核算，本次H股IPO募资规划估计在40亿至50亿美元之间，或将成为近年来港股商场规划最大的IPO项目之一，遭到商场广泛重视。
在推进上市进程的一起，公司副董事长李平也同步发表了一项重要公益举动。宁德年代公告显现，李平及其爱人于5月12日与上海复旦大学教育开展基金会签署《复旦大学学敏天然科学研究基金捐献协议书》，拟无偿捐献405万股宁德年代无限售流通股，用于建立“复旦大学学敏天然科学研究基金”。按5月9日宁德年代A股收盘价248.27元/股核算，此次捐献总价值超越10亿元，展示了企业高管对教育公益事业的长时间重视与支撑。
关于H股发行相关的进一步信息，《我国经营报》记者就此次香港上市开展向宁德年代方面进行了问询。公司相关负责人回应称，现在暂无更多信息可对外发表。
募资总额最高50亿美元
依据公告，宁德年代此次香港IPO定价区间上限为每股263.00港元，与其5月8日A股收盘价根本相等，显现出公司在定价战略上的决心，也意味着此次招股价挨近A股高位水平。此次发行方案总规划为1.18亿股，另设有发售量调整权及超量配股权。若上述权力获全额行使，按发行价上限核算，募资总额估计将在40亿至50亿美元之间。
此次港股IPO招引了来自全球的尖端柱石出资者，按上限价格核算，认购金额高达203.71亿港元。出资者阵型可谓奢华，包含动力巨子、主权财富基金及世界一线财物办理组织，充沛体现出商场对宁德年代远景的高度认可。
据发表，参加柱石认购的组织包含中石化、科威特出资局（KIA）、高瓴本钱、高毅财物、瑞银财物办理（UBS）、橡树本钱（Oaktree）、未来财物（Mirae）、加拿大皇家银行（RBC）、我国太保、泰康稳妥、博裕本钱、景林财物等。
募资所得将首要用于境外产能布局，其间90%将投入宁德年代在匈牙利的第一期和第二期工厂建造，旨在提高其在欧洲商场的本地化供给才能，稳固其在全球新动力产业链中的领先地位。
宁德年代此次赴港上市节奏亦适当敏捷。公司于2024年2月11日正式向港交所递送A1请求文件，并于3月25日获得我国证监会出具的境外发行上市存案通知书，改写近年来存案功率最快纪录。若按5月20日上市核算，公司从申签到正式上市仅用时三个多月。
在根本面方面，宁德年代接连稳健增加态势。财报显现，公司2024年全年完结经营收入3620.13亿元，归属于母公司股东的净利润达507.45亿元，同比增加15.01%。2025年第一季度，公司经营收入达847.05亿元，归母净利润为139.63亿元，同比增加32.85%，归纳毛利率到达24.4%，环比继续提高。
在本钱商场报答方面，宁德年代亦展示出继续回馈股东的活跃姿势。自A股上市以来，公司累计现金分红近600亿元，2023年和2024年接连两年分红率到达50%。2025年4月，公司进一步发动最高额度为80亿元的股份回购方案，到4月30日已完结回购15.5亿元。
加快翻开新动力“多核年代”
近期，宁德年代在新技能与新产品范畴一再发力，动作连连，展示出其在全球新动力赛道上的技能立异实力与战略野心。
4月21日，在2025上海车展开幕前夕，宁德年代以“鸿沟觉悟”为主题，举行“超级科技日”活动，会集发布了三款重磅产品与中心技能：第二代神行超充电池、全新钠离子电池品牌“钠新”及其系列产品以及根据自研资料技能打造的骁遥双核电池。公司董事长兼CEO曾毓群亲身站台，着重“钠电系统的打破含义严重”，并指出未来动力系统将进入“多核年代”，释放出宁德年代关于多技能道路协同开展的明晰判别。
其间，“钠新”品牌的露脸备受商场重视。据宁德年代国内商用车与乘用车CTO高焕介绍，钠新电池能量密度到达175Wh/kg，已到达职业量产的最高水平。在安全性方面，该电池经过多项极限测验，包含多面揉捏、针刺、电钻穿透、电池锯断等，均表现出“不起火、不爆破”的优异安全功能。
宁德年代此次共推出两款钠离子电池产品。其一为24V重卡启驻一体蓄电池，相较传统铅酸电池，具有明显的经济优势——八年全生命周期总成本可下降61%。该产品首发搭载于一汽解放车型，并方案于2025年6月完结量产。另一款为面向乘用车商场的动力电池，是“全球首个大规划量产的钠离子动力电池”，具有优异的低温功能，即便在零下40℃环境下，仍能坚持90%的可用电量，估计2025年12月完结量产。
另一项重磅立异是“骁遥双核电池”，该产品根据宁德年代创始的“双核架构”与“自出产负极资料技能”研制而成。高焕介绍，其架构创意源自飞机的双发动机系统，具有冗余性与稳定性。更重要的是，新式自生成负极技能跳脱传统石墨负极捆绑，直接将金属元素层积于集流体外表，然后明显提高电池体积能量密度，最高可提高60%，为电动汽车供给更强动力和更长续航。
不仅在技能产品上继续立异，宁德年代也在质量办理系统方面获得重要打破。5月10日，公司宣告已成功经过AS9100航空航天质量办理系统认证。该系统是由世界航空航天质量集团（IAQG）拟定的全球航空航天范畴最高质量规范，远高于通用制造业的ISO9001系统，适用于从规划开发到出产、供给链全流程的管控。
AS9100认证被誉为航空工业的“通行证”，现在包含空客、洛克希德·马丁在内的全球航空巨子及其一级供给商均将其视为协作前提条件。宁德年代此次经过认证，意味着其产品质量、可靠性及继续改善才能已全面临标全球航空规范。
宁德年代方面表明，该认证不仅是对公司电池技能和质量系统的世界认可，更为其布局低空经济翻开了通道。在国家大力开展低空飞行器、eVTOL（电动笔直起降飞行器）、无人机等新式航空商场的大布景下，宁德年代已具有进入航空航天及未来空中出行商场的中心资质，有望成为推进全球动力转型与新动力航空化的重要力气。
（修改：赵毅 审阅：童海华 校正：张国刚）
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