估计募资40亿~50亿美元，宁德年代将成年内最大港股IPO

liukang20242个月前 (05-17)吃瓜始末966

5月12日，宁德年代（300750.SZ）发表发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣告正式发动世界配售簿记，并估计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开端上市买卖。

到5月12日午间休盘，宁德年代A股股价上涨2.59%至254.69元，总市值为1.12万亿元。

依据公告，此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263港元，挨近宁德年代5月9日的A股收盘价（248.27元，折合267.31港元）。此次宁德年代港股IPO共方案发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超量配股权，若该两项权力均获全额行使，按每股263港元的发行价格上限核算，宁德年代估计募资总额为40亿~50亿美元。

在宁德年代之前，在四年多的时间内，港股IPO规划超40亿美元的公司有两家，分别是在2021年2月上市的快手（1024.HK），募资超62亿美元，以及在2024年9月上市的美的集团（0300.HK），募资总额挨近46亿美元。

据悉，宁德年代本次港股IPO募资所得的90%将投向匈牙利项目榜首期及第二期建造，进一步提高本地化供给才能，稳固其在新动力范畴的龙头位置。

早在2022年8月，宁德年代就发布公告称，拟在匈牙利德布勒森市出资建造匈牙利年代新动力电池产业基地项目，项目总出资不超越73.4亿欧元（约合82.4亿美元），规划产能为100GWh。该项目建成后将成为欧洲最大的电动汽车电池工厂，估计2026年完成产品供货，为包含宝马、奔驰、群众在内的多个品牌供货。

但事实上，宁德年代并不“缺钱”。到本年一季度末，躺在宁德年代账上的货币资金就超3213亿元。宁德年代赴港上市筹资的首要意图是进一步推动全球化战略布局，打造世界化本钱运作渠道。

宁德年代此次港股IPO招引了包含动力巨子、主权财富基金和商场化组织在内的柱石出资者最高203.71亿港元（按发行价格上限每股263港元核算）的认购。据发表，参加本次柱石认购的出资者包含中石化、KIA（科威特出资局）、高瓴本钱、高毅财物、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树本钱）、Mirae（未来财物）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。

近年来，跟着进军海外商场战略的开展，以及对世界本钱的需求增加，新动力产业链纷繁赴港上市。

2月11日，就在宁德年代向港交所递送了上市请求的同日，中伟股份（300919.SZ）宣告发动港股上市的前期筹备作业。1月20日，格林美（002340.SZ）也宣告发动港股IPO作业。3月25日，海辰储能向港交所递送上市请求。星源原料也于4月28日发布公告拟发行境外上市外资股（H股）股票并请求在港交所主板挂牌上市。

抢在宁德年代之前，由福耀玻璃创始人曹德旺胞妹曹芳掌舵的电池厂商正力新能（03677.HK）已于4月3日发动招股，并于4月14日在港交所正式挂牌。

(本文来自榜首财经)

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