宁德年代发动招股拟募310亿港元 柱石阵型奢华或成本年全球最大IPO
长江商报记者沈右荣
5月12日，A股商场沪深创三大指数大幅上涨，“宁王”宁德年代（300750.SZ）大涨3.52%，市值1.13万亿元。
当日，宁德年代传递好音讯。公司宣告正式发动世界配售簿记，并估计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开端上市生意。
依据公告，宁德年代此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263港元，拟募资额或达310亿港元，将成为年内港股商场最大规划IPO，更有望成为本年全球最大规划揭露募股。
宁德年代此次港股IPO招引了全球本钱目光，中石化、KIA（科威特出资局）、高瓴本钱等全球闻名本钱将参加认购。
事实上，宁德年代并不缺钱。到本年3月末，公司货币资金约3213亿元，一季度的财务费用为-22.88亿元。
据发表，宁德年代本次港股IPO募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建造，进一步提高本地化供给才能，稳固其在新动力范畴的龙头位置。
港股IPO招引全球本钱目光
赴港IPO，宁德年代又向前迈出要害一步。
5月12日盘前，宁德年代发表发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣告正式发动世界配售簿记，并估计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开端上市生意。
依据公告，本次港股IPO，宁德年代发行价格区间上限为每股263港元，挨近宁德年代5月9日的A股收盘价（248.27元，折合267.31港元）。此次宁德年代港股IPO共方案发行1.18亿股股份，另设出售量调整权及超量配股权，若该两项权力均获全额行使，按每股263港元的发行价格上限核算，宁德年代估计募资总额为40亿—50亿美元。
揭露音讯显现，在宁德年代之前的四年多时间内，港股IPO规划超40亿美元的公司有两家，即2021年2月上市的快手（募资超62亿美元），以及在2024年9月上市的美的集团（募资总额挨近46亿美元）。
商场预测，宁德年代本次IPO，估计募资40亿美元左右，折合港元310亿元左右。
毫无疑问，宁德年代将成为本年以来港股商场规划最大的IPO，更有望成为本年全球最大规划揭露募股。
依据组织，宁德年代将于5月12日—15日招股，13日至16日定价，20日正式在港交所生意。拟发行的1.179亿股中，香港出售占7.5%，为884.21万股；世界出售占92.5%，为1.09亿股；还有1768.41万股超量配股权。每手生意单位100股，意味着入场费在26565.24港元左右。
宁德年代港股IPO招引了全球本钱目光，包含动力巨子、主权财富基金和尖端商场化组织在内的柱石出资者认购，估计将占到本次发行的66%。其间，中石化、KIA、高瓴本钱三家出资额最大，分别为5亿美元、5亿美元和2亿美元。其他柱石出资者有高毅财物、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树本钱）、Mirae（未来财物）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。
现在，宁德年代现已与上述组织等缔结柱石出资协议，同意在恪守若干条件的情况下，按出价格认购或促使其指定实体认购可购入的出售股份有关数目。
募资规划仅占总股本3.54%
虽然本次IPO将募资310亿港元，但对宁德年代的股权结构影响不大。
到本年3月末，宁德年代总股本44.03亿股。本次拟发行约1.18亿股股份，假如行使出售量调整权及超量配售权，最大发行股数算计约为1.56亿股，约占宁德年代现在总股本的3.54%。
本次IPO征集的资金，90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建造，进一步提高本地化供给才能，稳固其在新动力范畴的龙头位置。
早在2022年8月，宁德年代就发布公告称，拟在匈牙利德布勒森市出资建造匈牙利年代新动力电池产业基地项目，项目总出资不超越73.4亿欧元（约合82.4亿美元），规划产能为100GWh。该项目建成后将成为欧洲最大的电动汽车电池工厂，估计2026年完成产品供货，为包含宝马、奔驰、群众在内的多个品牌供货。
最新揭露信息显现，宁德年代匈牙利工厂选用“本地化供给链嵌套”形式，配套正极资料与隔阂产能，能缩短交给周期并下降30%物流本钱。此举直接呼应欧盟《电池法案》对本土化出产的硬性要求，并确定宝马、Stellantis等欧洲车企订单。
宁德年代并不缺钱。到本年3月末，公司财物负债率64.74%，较年头下降0.5个百分点。期末，公司货币资金约3213亿元，有息负债1355.35亿元，本年一季度的财务费用-22.88亿元。
2024年及本年一季度，宁德年代完成的经营收入分别为3620.13亿元、847.05亿元，同比变化-9.70%、6.19%；归属于母公司股东的净利润（简称“归母净利润”）分别为507.45亿元、139.63亿元，同比增加15.01%、32.85%。
2024年全年，公司拟派发现金盈利253.72亿元，分红率50%。
2024年，宁德年代来自境外商场收入达1103.36亿元，占经营收入比重为30.48%，同比下降2.19个百分点。
商场人士以为，宁德年代凭借本次港股IPO重点发力海外商场，以图抢占全球新动力商场，为其成绩供给更多支撑。
本文源自：长江商报
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