宁德年代发动招股拟募310亿港元柱石阵型奢华或成本年全球最大IPO

liukang20242个月前 (05-17)群众吃瓜745

长江商报记者沈右荣

5月12日，A股商场沪深创三大指数大幅上涨，“宁王”宁德年代（300750.SZ）大涨3.52%，市值1.13万亿元。

当日，宁德年代传递好音讯。公司宣告正式发动世界配售簿记，并估计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开端上市生意。

依据公告，宁德年代此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263港元，拟募资额或达310亿港元，将成为年内港股商场最大规划IPO，更有望成为本年全球最大规划揭露募股。

宁德年代此次港股IPO招引了全球本钱目光，中石化、KIA（科威特出资局）、高瓴本钱等全球闻名本钱将参加认购。

事实上，宁德年代并不缺钱。到本年3月末，公司货币资金约3213亿元，一季度的财务费用为-22.88亿元。

据发表，宁德年代本次港股IPO募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建造，进一步提高本地化供给才能，稳固其在新动力范畴的龙头位置。

港股IPO招引全球本钱目光

赴港IPO，宁德年代又向前迈出要害一步。

5月12日盘前，宁德年代发表发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣告正式发动世界配售簿记，并估计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开端上市生意。

依据公告，本次港股IPO，宁德年代发行价格区间上限为每股263港元，挨近宁德年代5月9日的A股收盘价（248.27元，折合267.31港元）。此次宁德年代港股IPO共方案发行1.18亿股股份，另设出售量调整权及超量配股权，若该两项权力均获全额行使，按每股263港元的发行价格上限核算，宁德年代估计募资总额为40亿—50亿美元。

揭露音讯显现，在宁德年代之前的四年多时间内，港股IPO规划超40亿美元的公司有两家，即2021年2月上市的快手（募资超62亿美元），以及在2024年9月上市的美的集团（募资总额挨近46亿美元）。

商场预测，宁德年代本次IPO，估计募资40亿美元左右，折合港元310亿元左右。

毫无疑问，宁德年代将成为本年以来港股商场规划最大的IPO，更有望成为本年全球最大规划揭露募股。

依据组织，宁德年代将于5月12日—15日招股，13日至16日定价，20日正式在港交所生意。拟发行的1.179亿股中，香港出售占7.5%，为884.21万股；世界出售占92.5%，为1.09亿股；还有1768.41万股超量配股权。每手生意单位100股，意味着入场费在26565.24港元左右。

宁德年代港股IPO招引了全球本钱目光，包含动力巨子、主权财富基金和尖端商场化组织在内的柱石出资者认购，估计将占到本次发行的66%。其间，中石化、KIA、高瓴本钱三家出资额最大，分别为5亿美元、5亿美元和2亿美元。其他柱石出资者有高毅财物、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树本钱）、Mirae（未来财物）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。

现在，宁德年代现已与上述组织等缔结柱石出资协议，同意在恪守若干条件的情况下，按出价格认购或促使其指定实体认购可购入的出售股份有关数目。

募资规划仅占总股本3.54%

虽然本次IPO将募资310亿港元，但对宁德年代的股权结构影响不大。